13 февраля 2008
ООО «Далур-Финанс» полностью разместило выпуск облигаций на сумму 520 млн. рублей по ставке купона 12,95% годовых
Первое размещение российской уранодобывающей компании прошло успешно: ООО «Далур-Финанс» полностью разместило выпуск облигаций на сумму 520 млн. рублей по ставке купона 12,95% годовых.
12 февраля состоялся конкурс по размещению пятилетних облигаций ООО «Далур-Финанс» общей номинальной стоимостью 520 000 000 рублей под поручительство ЗАО "Далур". Спрос превысил предложение более чем в полтора раза. В ходе размещения была подана 21 заявка инвесторов общим объемом 814 900 000 руб. Ставка первого купона была определена эмитентом и составила 12,95% годовых (64,57 рубля на каждую облигацию). Условиями выпуска предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через 1 год по цене 100% от номинала.
Организатор выпуска облигаций - ИГ "Русские Фонды».
Андеррайтеры: ОАО "НОМОС-БАНК", ОАО Банк ВТБ, ОАО АКБ Росбанк.
Со-андеррайтеры: ОАО АКБ ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, ЗАО АКБ Ланта-Банк, ЗАО КБ РУСНАРБАНК, ООО ИК АЯКС-Капиталъ, ЗАО ИК ОЭМК-Инвест.
«Размещение облигационного займа ООО «Далур-Финанс» в своем роде уникально, поскольку это первое публичное размещение российской уранодобывающей компании и первое публичное размещение компании атомной отрасли после создания государственного холдинга «Атомэнергопром»», - прокомментировал итоги размещения генеральный директор ОАО «Атомредметзолото» (АРМЗ) Вадим Живов. По его словам, широкий интерес инвесторов к уранодобывающей отрасли позволяет оптимистично смотреть на реализацию программы ее развития, которая потребует масштабных инвестиций.
Эмитент облигаций – ООО «Далур-Финанс» - является 100%-ной дочерней компанией ЗАО «Далур» - второго в России уранодобывающего предприятия по объему производства. ООО «Далур-Финанс» было создано в июне 2007 года для осуществления данного облигационного займа.
Смотрите также
